Харилцагчийн дэлгэрэнгүй бүртгэл
Шинэчилсэн:2023/11/21 Унших:10 мин 22 сек
Тохиргоо мэдээлэл:
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Тохиргоо
Энэ цонхонд харилцагчтай холбоотой нэмэлт тохиргооны мэдээллийг оруулна. Энэ тохиргоонуудыг хийснээр өдөр тутмын бүртгэл хөтлөхөд тооцоо, данс, үнэ, ажилтан зэрэг мэдээллүүд автомат бөглөгдөж гар ажиллагааг багасгах ба хэрэглэгч алдаа гаргахаас сэргийлэх боломжтой болно. Тохиргоог 1 удаа хийгээгүйгээс болж өдөр тутам, баримт шивэх бүртээ 1 мэдээллээ дахин давтан гараас оруулна гэсэн үг. Цаг хугацаа, гар ажиллагаагаа багасгаж зөв тохиргоогоо 1 удаа хийнэ үү.
- Хариуцагч ажилтан – Байгууллагууд өөрийн харилцагч байгууллагуудаа ажилтнууддаа хариуцуулах тохиолдол байдаг. Супермаркетуудыг хариуцсан менежер Болд, ресторануудыг хариуцсан менежер Цэцэг гэх мэт. Харилцагч нартай холбоотой асуудал, тооцоо зэргийг тухайн харилцагчийн хариуцсан ажилтан шийдвэрлэнэ гэсэн үг. Ийм тохиолдолд хариуцсан ажилтныг энд сонгоно. Тохируулснаар харилцагчтай холбоотой тайлан, бүртгэлүүдийг хариуцагчаар шүүх боломжтой болно.
- Толгой харилцагч – Тухайн харилцагч нь групп компаний охин компани, эсвэл салбар нэгж, эсвэл сүлжээ дэлгүүрүүдтэй бол энд толгой компанийг сонгоно. Толгой харилцагч сонгосноор салбар нэгж, охин компаниудтай үүссэн тооцоог толгой харилцагчаар шүүж харах, гүйлгээ, бүртгэлүүдийг мөн адил толгой харилцагчаар шүүж харах боломжтой болно. Ж нь, CU -н бүх салбаруудад бараа нийлүүлдэг байлаа гэж бодоход бүх салбаруудыг харилцагчаар бүртгэх ба тухайн хуулийн этгээд болох толгой харилцагчийг мөн бүртгэж, бүх салбартай хийсэн тооцоог толгой компанитай нийлэх хэрэгтэй болно. Номин, Миний дэлгүүр, Emart, Оргил супермаркет, Сансар сүлжээ дэлгүүрүүдийн тооцоог энэ зарчмаар хөтлөх боломжтой.
- Толгой харилцагчаар тооцоо үүснэ – Толгой харилцагч тохируулсан үед энэ талбарыг чеклэснээр баримтын журнал холбох үед тооцоо нь толгой харилцагчаар автомат үүснэ. Чеклээгүй үед баримтын харилцагчаар үүснэ.
- Үнийн жагсаалт – Тухайн харилцагчдад тусгай үнээр бараа, үйлчилгээ борлуулдаг бол үнийн жагсаалт сонгон оруулах боломжтой. Үнийн жагсаалт тохируулснаар баримтын цонхнууд дээр тухайн харилцагчийг сонгоод, бараа, үйлчилгээ сонгоход тохируулсан үнийн жагсаалт буюу үнийн мэдээллийг систем автоматаар бөглөнө.
- Тооцооны данс – Тухайн харилцагчтай тооцоо хийх дансыг сонгож оруулна. Харилцагч нь танай байгууллагаас худалдан авалт хийдэг үү, бараа үйлчилгээ борлуулдаг уу гэдгээс шалтгаалж Дансны өглөг, Дансны авлага данснуудыг аль нэг ихэвчлэн байна. Энд данс тохируулснаар баримтын цонхнууд дээр тухайн харилцагчийг сонгоход дансны мэдээллийг систем автоматаар бөглөнө. Данс тохируулаагүй бол баримт шивэх бүртээ тооцооны дансаа гараар оруулна гэсэн үг.
- Тооцооны лимит – Тухайн харилцагчийн тооцооны лимит хязгаарыг оруулж өгнө.Ж нь, Цахиур ХХК нь зээлийн харилцагч бөгөөд зээлийн лимит нь 2 сая төгрөг гэж үзье. Тэгвэл борлуулалт хийхдээ тухайн үеийн авлагын үлдэгдлээ хараад 2 саяас хэтэрсэн эсэхийг нягталж хэтрээгүй бол 2 сая хүртэл дүнгээр зээл нэмж олгох, хэтэрсэн бол өмнөх зээлээ төлөхийг шаардах юм.
- Төлбөрийн нөхцөл – Төлбөр тооцооны хэлбэрийг сонгоно.
- Ebarimt дараа олгоно – Тухайн харилцагчид борлуулалт хийх үед ebarimt шууд өгөхгүй, дараа тооцоо нийлж бөөн дүнгээр ebarimt олгодог тохиолдолд энэ тохиргоог идэвхжүүлнэ. Энэ тохиргоо нь Dayansoft POS програмтай холбоотой бөгөөд ebarimt хэвлэхгүй тохиргоог зааврын дагуу урьдчилж хийлгэнэ.
- Харилцагч болсон – Харилцагч болсон огноог оруулна. Аливаа 2 байгууллага бизнес харилцаанд орсон хугацаагаа оруулснаар тухайн байгууллагатай хэдэн жил хамтран ажиллаж байгааг харах боломжтой болно.
- Идэвхгүй болсон – Тухайн харилцагчтай харилцахаа больсон, танай харилцагч биш болсон хугацааг оруулах боломжтой.
- Өргөрөг (Latitude), Уртраг (Longitude) – Харилцагчийн байршлын өргөрөг, уртрагийг оруулснаар харилцагчийг хаягийг газрын зураг дээр харуулах боломжтой болно. Одоогоор PowerBI програм ашиглан харилцагч, салбаруудын байршлыг газрын зураг дээр харуулж байгаа бөгөөд цаашид Dayansoft ERP систем дээр мөн харуулах боломжтой. Өргөрөг уртрагийг оруулахдаа maps.google.com сайтаас байршлаа сонгох үед browser-н URL хэсэгт @ тэмдэгтийн ард байгаа тоог авч тохируулна. Дараах зурагт үзүүлэв.
- Борлуулалт хөнгөлөлт % – Тухайн харилцагчид борлуулалт хийх үед гэрээгээр тохирсон хөнгөлөлтийн хувийг оруулна. Борлуулалт бүртгэх үед энд тохируулсан хөнгөлөлтийг автоматаар санал болгоно. Dayansoft POS програмд мөн энэхүү хөнгөлөлтийн хувь адил үйлчилнэ.
- Борлуулалт тайлбар - Тухайн харилцагчид борлуулалт хийхтэй холбоотой нэмэлт тайлбар мэдээллийг оруулна. Борлуулалтын захиалга болон борлуулалт хийх үед автомат бөглөгдөнө.
- Борлуулалт биелэх өдөр - Тухайн харилцагчид борлуулалтын захиалга хийхэд захиалгыг биелүүлэх өдөр, хоногийн мэдээллийг оруулна. Борлуулалтын захиалга хийх үед захиалга бүртгэж байгаа хугацаа болон энд тохируулсан өдрөөс Биелэх хугацааг автомат тооцоолж бөглөнө.
- Худалдан авалт хөнгөлөлт % – Тухайн харилцагчаас худалдан авалт хийх үед гэрээгээр тохирсон хөнгөлөлтийн хувийг оруулна. Худалдан авалт бүртгэх үед энд тохируулсан хөнгөлөлтийг автоматаар санал болгоно.
- Худалдан авалт тайлбар - Тухайн харилцагч худалдан авалт хийхтэй холбоотой нэмэлт тайлбар мэдээллийг оруулна. Худалдан авалтын захиалга болон худалдан авалт хийх үед автомат бөглөгдөнө.
- Худалдан авалт биелэх өдөр - Тухайн харилцагч худалдан авалтын захиалга хийхэд захиалгыг биелүүлэх өдөр, хоногийн мэдээллийг оруулна. Худалдан авалтын захиалга хийх үед захиалга бүртгэж байгаа хугацаа болон энд тохируулсан өдрөөс Биелэх хугацааг автомат тооцоолж бөглөнө.
- Тээвэр нөхцөл – Тээврийн нөхцөл, хэлбэрийг сонгоно.
Холбоо барих мэдээлэл:
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Холбоо барих
Байгууллага бүр олон харилцагч байгууллагуудтай байдаг ба тэдгээр байгууллагуудыг төлөөлж танай байгууллагатай харилцдаг тодорхой ажилтнууд, удирдлагуудын мэдээлэл шаардлагатай болдог. Үүнийг ERP системд нэг удаа цэгцтэй, зөв бүртгэснээр ямар их ажил хөнгөвчлөгдөж, цаг хугацаа, хөдөлмөр хэмнэдэг гэдгийг та мэдэх үү? Жишээ нь,
- Тухайн байгууллагын нягтлан бодогчтой холбогдох
- Захирал, удирдлагатай нь шууд холбогдох
- Нэхэмжлэх илгээх мэйл хаягийг мэдэх
- Оффисын утас руу нь залгах
- Ямар асуудлаар ямар албан тушаалтай, хэн гэдэг ажилтантай нь холбогдох
- Нягтлан бодогч нь хэдэн удаа солигдсон гэх мэт бизнес харилцаанд байнга тохиолддог чухал шаардлагатай үед танд эдгээр мэдээлэл байхгүй бол яах вэ? Мэддэг ажилтнаасаа асуух уу? Сар бүр тухайн байгууллагаас мэйл хаягийг нь асуугаад байх уу? Эсвэл өмнө илгээсэн мэйлийн жагсаалтаа ухсаар байх уу?
Энэ цонхонд тухайн харилцагчтай холбоо барих ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна. Захирал, нягтлан бодогч, менежер гээд танай байгууллагатай холбогддог, мэдээлэл нь шаардлагатай бүх ажилтнуудын мэдээллийг оруулснаар ажил хэргийн шугамаар мэйл бичих, яаралтай үед утсаар холбогдох үед ашиглагдана.
Нэмэхдээ Нэмэх (Ctrl+Insert), устгахдаа Хасах (Ctrl+Delete) товч дарна.
- Нэр – Холбоо барих хүний бүтэн нэрийг оруулна.
- Дууддаг нэр – Холбоо барих хүний дууддаг нэрийг оруулна.
- Албан тушаал – Холбоо барих хүний албан тушаалыг оруулна.
- Утас– Холбоо барих хүний утасны дугаарыг оруулна.
- Mail – Холбоо барих хүний цахим шуудангийн хаягийг оруулна.
- Хаяг – Холбоо барих хүний хаягийг оруулна. Тухайн ажилтны гэрийн хаяг шаардлагагүй ч фэйсбүүк хаяг, social хаяг өөр ямар ч хаяг байж болох юм.
- Тайлбар – Холбоо барих хүнтэй холбоотой дотоод тайлбар, мэдээлэл оруулна.
- Идэвхтэй – Хэрэв холбоо барих хүн нь тухайн харилцагч байгууллагад ажиллахгүй болсон тохиолдолд чекийг авч идэвхигүй болгоно. Жишээ нь, нягтлан бодогч эсвэл менежер нь байнга солигддог бол танай байгууллагад тухайн харилцагчийн менежер хэдэн удаа солигдсон, хэн хэн гэдэг ажилтан, ямар холбоо барих мэдээлэлтэй байсан нь түүх болон хадгалагдана гэсэн үг.
- Default - Тухайн байгууллагатай хамгийн түрүүнд холбогдох, танай байгууллагыг хариуцсан ажилтныг сонгоно.
Банкны харилцах дансууд:
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Банкны данс
Энэ цонхонд харилцагчийн харилцахын данснуудын мэдээллийг оруулна. Харилцагчийн харилцахын дансны мэдээллийг оруулснаар Мөнгөн хөрөнгө –> Харилцахын зарлага цонхонд төлбөрийн даалгавар гаргах үед харилцагчийн дансны мэдээллийг систем автомат татаж харуулах ба мэдээллийг буруу оруулах, алдаа гаргахаас сэргийлнэ.
Сар бүр, байнга данс руу шилжүүлэг хийдэг харилцагчаасаа харилцах банк, дансны дугаар, дансны нэрийг дахин дахин асуух нь та ERP системээ сайн ашиглаж чадахгүй, дэмий зүйлд цагаа үрж байна л гэсэн үг.
Нэмэхдээ Нэмэх (Ctrl+Insert), устгах болох Хасах (Ctrl+Delete) товч дарна.
- Банк – Харилцах банкыг сонгож оруулна.
- Валют – Валютыг сонгож оруулна.
- Дансны дугаар – Харилцах дансны дугаарыг оруулна.
- Дансны нэр – Харилцах дансны нэрийг оруулна.
- Тайлбар - Тухайн харилцах данстай холбоотой нэмэлт тайлбар бичнэ.
- Default – Сонгосон дансыг систем автоматаар хамгийн эхэнд санал болгоно.
- Идэвхтэй - Тухайн харилцах данс идэвхгүй болсон тохиолдолд чекийг авч идэвхигүй болгоно.
Худалдан авдаг:
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Худалдан авдаг
Аливаа байгууллага тодорхой бараа материалыг тодорхой харилцагчаас гэрээний дагуу, эсвэл хэлэлцэж тохиролцсоны дагуу тодорхой тоо хэмжээ, үнээр байнга худалдан авч байдаг. Энэ цонхонд тухайн харилцагчаас худалдан авдаг бараа, бүтээгдэхүүний нэр, тоо, үнэ бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна. Ингэж тохируулснаар:
- Худалдан авалт -> Худалдан авалтын захиалга
- Худалдан авалт -> Худалдан авалт цонхнуудаас Үйлдэл -> Нийлүүлдэг барааг татах товч дарахад энд тохируулсан бараа, тоо, үнийн мэдээллийг автомат татна. Мэдээж хэрэг тухайн цонхондоо яг авсан, захиалсан тоо хэмжээ, үнээр гараар солих боломжтой. Гэхдээ 1 харилцагчаас байнга давтамжтай ижил төрлийн бараанууд авдаг тохиолдолд энэ нь тухайн баримтыг байнга давтан шивэх гар ажиллагааг халах, цаашлаад харилцагчаас хамаарч өөр өөр үнээр худалдан авалт хийх боломжтой болох юм.
Нэмэхдээ Нэмэх (Ctrl+Insert), устгах болох Хасах (Ctrl+Delete) товч дарна. Мөн мэдээллийг экспортлож авах болон импортлож оруулах боломжтой.
- Бараа код – Барааны кодыг сонгож оруулна.
- Бараа нэр – Барааны нэрийг сонгож оруулна.
- Тоо (MOQ) – Minimum order quantity буюу барааг хамгийн багадаа хэдийг захиалах боломжтой, эсвэл байнга захиалдаг тоо хэмжээг оруулна.
- Үнийн жагсаалт – Барааг авах үнийн жагсаалтыг сонгож оруулна.
- Авах үнэ – Барааг нийлүүлэгчээс худалдан авах үнийг оруулна.
- Хөнгөлөлт – Барааны үнийн нийт хөнгөлөлтийг оруулна.
- Валют – Авах валютыг сонгож оруулна.
- Биелэх хоног – Барааг нийлүүлүүлэгчээс ямар хугацаанд нийлүүлдэг хугацааг хоногоор оруулна.
- Тайлбар – Бараа нийлүүлэхтэй холбоотой тайлбар, мэдээллийг оруулна.
- Нийлүүлэгч бараа код – Нийлүүлэгчийн систем (падаан, баримт) дээрх барааны кодыг оруулна. Ингэж тохируулснаар бараагаа хайж олох, мөн 2 систем хооронд интеграци хийх, excel файлаар импортлох үед нийлүүлэгчийн кодыг ашиглаж болно.
- Нийлүүлэгч бараа нэр – Нийлүүлэгчийн систем (падаан, баримт) дээрх барааны нэрийг оруулна.
- Гэрээ код – Барааг нийлүүлэх гэрээг сонгож тохируулна.
- Идэвхтэй – Барааг худалдан авдаг бол идэвхтэй-г тэмдэглэнэ. Тухайн барааг худалдан авахаа больсон тохиолдолд тэмдэглэгээг арилгаж идэвхигүй болгоно.
Борлуулдаг:
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Борлуулдаг
Аливаа байгууллага тодорхой бараа материалыг тодорхой харилцагчид гэрээний дагуу, эсвэл хэлэлцэж тохиролцсоны дагуу тодорхой тоо хэмжээ, үнээр байнга борлуулдаг. Энэ цонхонд тухайн харилцагчид борлуулдаг бараа, бүтээгдэхүүний нэр, тоо, үнэ бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна. Ингэж тохируулснаар:
- Борлуулалт -> Борлуулалтын захиалга
- Борлуулалт -> Борлуулалт цонхнуудаас Үйлдэл -> Борлуулдаг барааг татах товч дарахад энд тохируулсан бараа, тоо, үнийн мэдээллийг автомат татна. Мэдээж хэрэг тухайн цонхондоо яг борлуулсан, захиалсан тоо хэмжээ, үнээр гараар солих боломжтой. Гэхдээ 1 харилцагчид байнга давтамжтай ижил төрлийн бараанууд борлуулдаг тохиолдолд энэ нь тухайн баримтыг байнга давтан шивэх гар ажиллагааг халах зорилготой юм.
Нэмэхдээ Нэмэх (Ctrl+Insert), устгах болох Хасах (Ctrl+Delete) товч дарна.
- Бараа код – Барааны кодыг сонгож оруулна.
- Бараа нэр – Барааны нэрийг сонгож оруулна.
- Тоо (MOQ) – Minimum order quantity буюу барааг хамгийн багадаа хэдийг борлуулах боломжтой тоо, эсвэл байнга борлуулдаг хэмжээг оруулна.
- Үнийн жагсаалт – Барааг зарах үнийн жагсаалтыг сонгож оруулна.
- Зарах үнэ – Барааг зарах үнийг оруулна.
- Хөнгөлөлт – Барааны үнийн нийт хөнгөлөлтийг оруулна.
- Валют – Барааг зарах валютыг сонгож оруулна.
- Биелэх хоног – Барааг нийлүүлэх буюу хүргэх хугацааг оруулна.
- Тайлбар – Барааг борлуулахтай холбоотой тайлбар, мэдээллийг оруулна.
- Гэрээ код – Барааг зарах гэрээг сонгож тохируулна.
- Ажил код - Ажил код сонгож оруулна.
- Төлбөр нөхцөл - Төлбөр төлөх давтамж, нөхцөл сонгоно. Тухайн давтамжийн утга нь Үндсэн тохиргоо -> Төлбөр нөхцөл лавлахаас утгаа авна.
- Эхлэх - Тухайн барааг хамгийн анх авч эхэлсэн хугацааг оруулна.
- Дуусах - Тухайн барааг хамгийн анх дуусах хугацааг оруулна. Дуусах хугацаа хоосон, оруулахгүй байж болно.
- Comment - Дотоод коммент, тайлбар
- Худалдан авагчийн барааны код - Борлуулдаг барааны худалдан авагчийн систем, бүртгэл дэх кодыг оруулна. Захиалга, тооцоо нийлэх процессыг хялбаршуулах зорилгоор.
- Худалдан авагчийн барааны нэр - Борлуулдаг барааны худалдан авагчийн систем, бүртгэл дэх нэрийг оруулна. Захиалга, тооцоо нийлэх процессыг хялбаршуулах зорилгоор.
- Идэвхтэй – Барааг тухайн харилцагчид борлуулдаг бол идэвхтэй-г тэмдэглэнэ. Тухайн барааг борлуулахаа больсон тохиолдолд тэмдэглэгээг арилгаж идэвхигүй болгоно.
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Файл
Энэ цонхонд харилцагчтай холбоотой бичиг баримт, soft файлуудын замыг оруулна. Хэрэв цаасан хэлбэрээр байгаа бол сканнердаж оруулаад, файлын замаа оруулна. Дараа нь тухайн харилцагчтай холбоотой файлыг компьютерээсээ хайхгүйгээр богино хугацаанд хайж олоод шууд нээж харах боломжтой болно.
Нэмэхдээ Нэмэх (Ctrl+Insert), устгах болох Хасах (Ctrl+Delete) товч дарна.
Анхаарах зүйл: Програмд зөвхөн файлын замыг хадгалж, дараа нь тухайн компьютерт хадгалсан файлаас нээн харуулж байгааг анхаарна уу. Иймд олон ажилтан дундаа файлаа ашиглах хэрэгцээ шаардлага байдаг бол dropbox, google drive зэрэг дундын файл Share хийх хэрэгслүүдийг ашиглаад файлуудаа өөрсдийн компьютерт ижил фолдер, нэршилтэй файл үүсгэсний дараа файлын замаа Dayansoft ERP системдээ хадгалаарай.
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Мета
Байгууллага бүрийн харилцагч байгууллагуудаа бүртгэж байгаа мэдээлэл харилцан адилгүй. Зарим нь зөвхөн нэрийг нь бүртгэхэд хангалттай байхад, зарим нь хэдэн зуун мэдээлэл бүртгэх тохиолдол бий. Байгууллагын хэрэгцээ шаардлагаас хамаарч дээрх бүх харилцагчийн бүртгэл, тохиргоотой холбоотой мэдээллээс гадна өмнө нь ямар нэгэн байдлаар системд бүртгэгдээгүй, онцлог нэмэлт мэдээлэл, үзүүлэлт бүртгэх хэрэгцээ гарч болно. Энэ тохиолдолд зөвхөн тухайн байгууллагад зориулж нэмэлт мета үзүүлэлт бүртгээд, тэдгээр хэрэгцээтэй нэмэлт мэдээллийг бүртгүүлдэг.
Нэмэхдээ Нэмэх (Ctrl+Insert), устгах болох Хасах (Ctrl+Delete) товч дарна.
Анхаарах зүйл: Нэмэлт мэдээлэл мета бүртгэхдээ зөвхөн дээр дурдсанчлан системд ямар нэгэн байдлаар бүртгэгдээгүй мэдээллийг давхцал үүсгэхгүйгээр бүртгэнэ. Хэрвээ эргэлзээтэй зүйл, асуух зүйл байвал Даянсофт ХХК-тай ярилцаж зөвлөгөө авна уу.
Dayansoft ERP системийн цэс: Үндсэн тохиргоо –> Харилцагч –> Лог
Энэ цонхонд Харилцагчийн бүртгэлийн код, нэр өөрчилсөн түүх, логийг харуулна. Хамгийн сүүлд засвар оруулсан хэрэглэгчийн мэдээлэл нь харилцагчийн жагсаалт дээр харагдах ба өмнө ямар байсан, хэзээ өөрчилснийг энэ жагсаалтаас харж болно.
Анхаарах зүйл: Харилцагч, Ажилтан, Бараа, Хөрөнгө зэрэг байгууллагын мастер кодуудын код, нэрийг өөрчлөх нь өмнө хийсэн ажил гүйлгээ, бүртгэл, тооцоог буруу болгох аюултай тул зайлшгүй засвар оруулах шаардлагатай тохиолдолд хариуцлагатай оруулна уу.